Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня нового, цветущего центра всей Русской земли. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Первоначально все его начинания стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, достигнув вершин могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и столь же могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
